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【E9】项目功能介绍

整体介绍非标功能062项目管理以及前端项目管理子菜单,该功能可以管理项目的整个生命周期,包括项目的启动、计划、执行、监控和结束五大过程。企业可以根据实际情况实现线上的项目运作,对项目的任务、进度、计划等进行恰当的分配和管理。

【E9】项目模板设置

介绍如何设置项目模板,项目模板可对公司同一类型的项目形成统一的规范,也能有效减少项目经理(或者发起人)建立同一类型项目时重复输入的工作量。

【E9】项目看板

项目看板可直观展现项目任务、项目进度,能够比较清晰的查询所有的项目任务的进度情况,很快捷的分解任务。

【E9】基础设置

客户管理基础设置主要包含客户信息的基本设置、分类设置、价值设置、产品设置、合同信用的相关内容,包括后端配置以及前端效果的展示。

【E9】商机管理

商机是客户管理的重要信息之一,是销售岗位人员需要时刻把握的关键信息,可以根据商机的类型、状态等进行分类管理,并提供相关的提醒,以便制定不同的销售策略。

【E8】客户管理功能培训

E8客户管理功能培训

E9执行力平台功能介绍

执行力平台

【E9】基础功能培训-组织权限中心(华南一部)

基础功能培训-组织权限中心

【E9】角色赋权设置

角色作为权限的桥梁,通过角色的建立,将具体的权限项分配给具体的成员。在角色中既可以添加系统中的权限项,也可以添加角色成员角色,在”级别"这个条件的约束下,这个角色中的成员就拥有了小于等于自己级别的权限。

【E9】组织和人员信息批量维护

对于要一次性对多个人员或组织信息进行批量维护的情况,若每个信息都去单独设置则会浪费大量时间和人力,此时可通过批量维护功能一次性对多人或多组织进行信息调整、编辑或上传人员照片,由此可大大提高组织及人员信息维护的效率。