客户管理
  1. 首页
  2. 客户管理

列表

【E9】自定义设置

【E9】自定义设置

客户卡片中的客户信息字段，用于描述客户的各类基本信息，但对一些用户来说某些字段是多余的或者某些字段信息是不够的，此时需要我们对这些字段进行自定义设置来满足用户对客户信息展示的个性化展示需求。
客户管理 2024年05月25日
【E9】商机管理

【E9】商机管理

商机是客户管理的重要信息之一，是销售岗位人员需要时刻把握的关键信息，可以根据商机的类型、状态等进行分类管理，并提供相关的提醒，以便制定不同的销售策略。
客户管理 2024年05月25日
【E9】客户编码

【E9】客户编码

客户编码用于将客户进行流水编号，便于管理客户信息，我们可将表单字段设置成编码规则的一部分，也可同时设置多个字段为编码，且每个字段有各自的编码规则，自动生成，互不影响。
客户管理 2024年05月25日
【E9】基础设置

【E9】基础设置

客户管理基础设置主要包含客户信息的基本设置、分类设置、价值设置、产品设置、合同信用的相关内容，包括后端配置以及前端效果的展示。
客户管理 2024年05月25日
【E9】应用设置

【E9】应用设置

应用设置页面用于维护客户模块相关提醒设置、控制客户经理在客户卡片能否删除客户和是否允许客户名称重复、设置客户状态变更和客户门户开通时的审批流、以及维护分享设置功能。
客户管理 2024年05月25日