客户管理

【E9】应用设置

应用设置页面用于维护客户模块相关提醒设置、控制客户经理在客户卡片能否删除客户和是否允许客户名称重复、设置客户状态变更和客户门户开通时的审批流、以及维护分享设置功能。

【E9】客户编码

客户编码用于将客户进行流水编号,便于管理客户信息,我们可将表单字段设置成编码规则的一部分,也可同时设置多个字段为编码,且每个字段有各自的编码规则,自动生成,互不影响。